Меню

CRM-отчеты для компании Город Денег

Доработка отчетов в коробочной версии CRM Битрикс24
Для этого нашего клиента, компании, которая является онлайн-сервисом p2p кредитования необходимо было решить нетривиальную для Битрикс24 задачу - настроить отчеты по отсутствию активных действий со стороны менеджеров по сделкам и лидам.
Доработка отчетов для коробочной CRM Битрикс24
Задача звучит просто: за выбранный период времени необходимо по выбранным группам менеджеров проверять наличие исходящих звонка, письма, смс или сообщения в соцсетях/чате. Когда стартовали работы, было ощущение, что все будет просто настроить в кастомизируемой коробке. Однако столкнулись с целым рядом подводных камней.

Без тяжеловесной доработки в отчетах CRM не удавалось реализовать выбор групп менеджеров, что было важно для отдела продаж клиента. В итоге пришлось подойти с другой стороны, реализовав выбор путем добавления нескольких полей типа "сотрудник". Зато это позволило не привязываться жестко ни к организационной структуре, ни к самим внутренним группам. Получился более гибкий инструмент.

Александр Карпов
Тимлид
Таким был наш первый тестовый отчет
Мы пошли путем отслеживания событий, которые пишутся в истории сделки и фиксируются в CRM. С частью активити пришлось повозиться и включить фантазию. Тонкость заключалась в том, что нужно было идти "от противного": нас интересовало не записавшееся событие, а факт его отсутствия.

В итоге удалось настроить отчеты, которые помогают руководителю отдела продаж быстро тушить пожары, замечать критические точки, узкое горлышко в процессе или неэффективных сотрудников. Есть возможность фильтрации интересующих стадий и отключения из отчета тех, которые на данный момент анализировать нет нужды.